Salesforce koppeling
Wil je aanvragen van je website naar Salesforce brengen? Voor nieuwe verkoopkansen kan Web-to-Lead werken; andere processen vragen een andere inrichting. Lees welke route bij je proces past of plan een gesprek.
Wat is Salesforce?
Salesforce is een CRM-platform voor klantgegevens en verkoopprocessen. Met Web-to-Lead kan een formulier op je website een nieuwe lead in Salesforce aanmaken.
Een bestaande klant met een servicevraag is daarmee nog geen nieuwe lead. Bepaal per formulier welk Salesforce-proces de aanvraag moet ontvangen.
Nieuwe leads vastleggen
Stuur verkoopaanvragen via Web-to-Lead naar Salesforce.
Velden met betekenis
Leg alleen gegevens vast die sales nodig heeft voor de eerste reactie.
Opvolging regelen
Laat leadtoewijzing aansluiten op je salesproces.
Grenzen kennen
Stem de oplossing af op het verwachte aantal inzendingen.
Hoe koppel ik Salesforce aan mijn website?
Salesforce kan HTML voor een Web-to-Lead-formulier genereren dat je op je website plaatst. Dat is een gerichte route voor nieuwe leads; Salesforce noemt een limiet van 500 Web-to-Lead-aanvragen per dag.
Voor een eigen formulier, bestaande relaties of andere records is maatwerk via Salesforce-API’s een mogelijke route. Daarbij moet je vastleggen hoe velden, toegangsrechten en toewijzing werken. Een serviceformulier zomaar op Web-to-Lead aansluiten levert het verkeerde record op.
Veelvoorkomende uitdagingen bij CRM-koppelingen
Hoe koppelt Super Interactive Salesforce aan je website?
We bespreken eerst welke aanvragen echt nieuwe salesleads zijn. Voor die route kunnen we Web-to-Lead plaatsen en de velden en toewijzing testen.
Moet de website bestaande klantgegevens of een ander Salesforce-record gebruiken, dan ontwerpen we een maatwerkkoppeling rond dat proces. We controleren ook wat bezoekers zien als een inzending mislukt.
Hulp nodig bij het koppelen van Salesforce?
Bespreek of Web-to-Lead past bij je verkoopaanvragen en wat je overige formulieren nodig hebben.
Victor
Developer