Microsoft Dynamics 365 koppeling
Wil je websiteaanvragen in Microsoft Dynamics 365 verwerken? De juiste route hangt af van de app en het proces dat je gebruikt. Lees hoe de opties werken of plan een gesprek.
Wat is Microsoft Dynamics 365?
Microsoft Dynamics 365 bestaat uit verschillende zakelijke apps. Customer Insights - Journeys kan marketingformulieren op een externe website tonen; Dynamics 365 Sales werkt met leads en verkoopgegevens.
Daarom begint een koppeling met een praktische vraag: gaat de inzending naar een marketingtraject, het salesteam of een ander proces? Het antwoord bepaalt welke vorm en gegevens passen.
Formulieren op je site
Sluit een Customer Insights - Journeys-formulier in op een eigen pagina.
Gerichte gegevens
Leg vast welke velden bij een lead of marketinginzending horen.
Een passende route
Koppel opvolging aan het proces in de gebruikte Dynamics-app.
Domeincontrole
Voorkom afgewezen inzendingen door het websitedomein goed in te stellen.
Hoe koppel ik Microsoft Dynamics 365 aan mijn website?
In Customer Insights - Journeys kun je een formulier met JavaScript op een externe website plaatsen of als zelfstandige pagina delen. Een formulierinzending kan daar een journey starten. Voor plaatsing op je eigen site moet het domein zijn toegestaan voor externe formulieren.
Gebruik je een bestaand websiteformulier, dan is form capture een optie. Microsoft noemt die vooral voor formulieren die ook andere systemen voeden of complexe logica hebben. Welke Sales- of servicegegevens je daarnaast koppelt, vraagt een aparte keuze voor de gebruikte app.
Veelvoorkomende uitdagingen bij CRM-koppelingen
Hoe koppelt Super Interactive Microsoft Dynamics 365 aan je website?
We bekijken eerst welke Dynamics 365-apps je gebruikt en wat elk formulier moet doen. Bij Customer Insights - Journeys kiezen we tussen een embed en form capture en controleren we het domein.
Vervolgens testen we de inzending en de opvolging in de juiste app. Voor een Sales- of serviceproces werken we de velden en toegangsrechten apart uit.
Hulp nodig bij het koppelen van Microsoft Dynamics 365?
Bespreek welke Dynamics 365-app je formulieren gebruikt en hoe je websitedomein wordt ingesteld.
Victor
Developer